Video con subtítulos opcionales en español.<br /><br />El film comienza con Félix (conocido como Master Tom en sus inicios) holgazaneando afuera de una casa, girando su cola de maneras imposibles y saltando. Oye unos maullidos cercanos, lo que le llama la atención y sale corriendo para encontrar su fuente. Félix encuentra inmediatamente con una felina llamada Miss Kitty White, y ambos se llevan bien de inmediato. Ahora, todo el tiempo que habría dedicado a aterrorizar a la población de ratones lo dedica a acicalarse frente al espejo, sin saber que un grupo de seis ratones ha invadido la casa de sus dueños.<br /><br />Félix y Kitty se encuentran en la valla trasera de un vecindario densamente poblado y coquetean entre ellos. Después de que un intento de cantar para ella molesta al vecindario, se separan y prometen encontrarse nuevamente junto a un cubo de basura La noche siguiente, Felix y Kitty se reencuentran, y el lleva un banjo. Kitty le dice a Félix "Ttoca algo animado!", y Felix comienza a tocar una melodía mientras ella baila.<br /><br />La magia de los dibujos animados les permite coger las notas musicales del aire y convertirlas en karts. Más tarde ese día, Félix llega a casa y se queda dormido, sin darse cuenta de que los ratones han hecho un gran lío en la cocina. Poco después, la dueña de la casa llega y se da cuenta del lío dejado atrás, y ya que Félix está durmiendo en la escena del crimen, ella asume que es culpable de tal desorden, y le da a Félix un rudo despertar agarrándole la cola y arrojando al gato confundido fuera de su casa y lo ahuyenta tirando lanzándole sartén.<br /><br />Félix, ahora sin hogar, se encuentra con Kitty una vez más, que está tejiendo un calcetín. Al darse cuenta de que Felix está oprimido, Kitty intenta darle a Felix una buena noticia: ¡resulta que Kitty ahora tiene una camada de 17 gatitos, y Félix el "feliz" padre! Félix, horrorizado ante la idea de cuidar de una familia, sale huyendo y finalmente se detiene ante una tubería ubicada cerca de un sitio de perforación de gas. Sintiéndose exasperado por su situación, y sin nada más por lo que vivir, Félix coloca una manguera en la tubería, la enciende y se acuesta para aspirar el gas.
